É dada uma missão para o time 7 para procurar um homem desaparecido chamado Genmai da Vila oculta de Inaho.
Ao fazer o reconhecimento, Hatake Kakashi encontra Genmai mas fica preso em um jutsu armadilha.Naruto,Sakura e Sasuke tambem acabam emboscados.O grupo ninjas esta sobre ordens de Orochimaru afim de testar a força e habilidades de Sasuke.
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